Mafiosos estão contrabandeando armas para Hong Kong. A polícia orquestra uma batida em uma casa de chá onde um detetive craque perde seu parceiro. Enquanto isso, os dois principais contrabandistas de armas estão tendo uma guerra por território, e uma jovem nova arma é alistada para acabar com informantes e superar barreiras ao crescimento. O detetive, agindo a partir de fontes internas, se aproxima dos líderes da quadrilha e, eventualmente, deve trabalhar diretamente com o homem interno.